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消費電子20時代系列報告之四2013年電

发布时间:2019-06-07 19:10:42

  消费电子2.0时代系列报告之四:2013年电子行业十大猜想

  消费电子2.0时代的车轮正在加速启动。我们认为随着云计算、云服务的推进,消费电子2.0时代正在快速展开,以智能化、云端化、轻薄化、高速化为主要特征,新兴的消费电子产品走向不断的跨界与融合,产品间的界限被打破,产业格局的变化在不断加快。这也意味着对于消费电子行业的投资面临着更大的机遇与挑战,特别是技术密集、路径选择风险大、机会成本高的企业面临着极大的业绩弹性,需要深入而细致的研究与跟踪,并提前做出投资布局。

  2013年電子行業面臨溫和復蘇,行業層面難有較大機會。電子行業是與全球電子消費與信息化建設投資密切相關的行業,與全球經濟形勢有較大的相關性,在全球經濟短期難以快速復蘇的背景下,2013年電子行業面臨的局面應是較為溫和的復蘇態勢。從行業層面,難以出現2010年全行業補庫存帶來的整體行情。

  产业格局的变化、新产品的推出、技术的突破与路径选择将推动电子行业表现继续分化。2012年由于苹果与三星的成功,攫取了消费电子行业终端领域的绝大多数利润,使得整体产业表现出较为明显的分化,2012年年初至9月底,电子行业指数累计涨幅仅1.0%,相比大盘相对收益仅2.9%,但是其中以安洁科技、歌尔声学、欧菲光为代表的苹果、三星产业链公司表现出非常良好的业绩增长势头,股价表现也较为强势。我们认为,电子行业在2013年仍然会在消费电子2.0时代趋势下,产业格局进一步变化,在新产品、新技术的推动之下,依然会有一批受益公司获得良好的业绩表现,这其中既有2012年变现优异,优势突出,竞争能力强的公司,也会有在2012年经历低谷业绩反弹的标的。

  2013年电子行业十大猜想。针对市场关心的2013年电子行业投资主线,我们整理出2013年电子行业十大猜想:猜想一:苹果进入中端市场;猜想二:Ultra-Win推动换机潮;猜想三:资本开放,对台厂投资可能成为热点;猜想四:LED商用照明加速启动,产业加速分化;猜想五:面板产业供需改善,有望成为大年;猜想六:苹果产业链去三星化,大陆偷着乐;猜想七:苹果正式发布iTV;猜想八:GoogleGlass题材浮现;猜想九:OGS、Film触控在大尺寸各有千秋;猜想十:无线充电:打开电池续航上限。

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