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电气设备新能源汽车回暖将待验证荐5股

发布时间:2019-08-15 11:43:58

电气设备:新能源汽车回暖将待验证 荐5股 2017-06-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

上周市场回顾:

电力设备行业板块下跌1.16%,同期沪深 00指数上涨0.17%,电力设备行业相对沪深 00指数跑输1. 4个百分点。

电力设备行业上周涨跌幅在中信29个板块中位列第19,总体表现中等。

上周行业热点:

美国退出巴黎协定:特朗普宣布美国将停止落实不具有约束力的《巴黎协定》,美国将开始协商新的条款,以保证“对美国公平”。

新能源汽车:工信部发布第五批新能源汽车推荐目录,共包括92户企业的 09个车型,其中乘用车29款,专用车91款,纯电动客车182款。

投资策略及重点推荐:

从我们之前产业链调研的结果来看,4、5月份上游材料及三电企业持续迎来订单和出货小高峰。另外,从最新发布的机动车整车出厂合格证情况来看,5月新能源汽车生产4.6万辆,同比亦有40%以上的增长。随着中汽协具体产销数据公布在即,大概率将验证我们此前5月份新能源汽车产业进入实质性回暖期的判断。在新能源汽车产业迎来景气度回归下,持续看好锂电领域细分龙头和特斯拉供应链的潜在进入者。

新能源汽车方面,看好锂电龙头国轩高科。公司在自供磷酸铁锂正极的基础上,正在实现三元正极和硅基负极的自供,同时合肥星源总计5亿平米的规划也在朝自供的路线出发,未来公司将实现正极、负极、隔膜、锂电、BMS、电池组全产业链覆盖。锂电板块里,我们还建议关注亿纬锂能、星源材质、杉杉股份、当升科技、科恒股份。电机板块,推荐电机龙头大洋电机、方正电机。

电力设备方面,看好特高压龙头中国西电、特变电工。国家设立“雄安新区”,建设绿色智慧新城,关注东方能源、首航节能。

新能源方面方面,看好科陆电子,公司新能源业务将迎来高成长之年,储能方面公司订单饱满,进入储能业绩加速兑现周期。同时,公司新能源汽车运营优势明显,运营领域经济效益将不断提升。

同时,持续看好东方电热。公司凭借突出技术优势强势进军多晶硅核心设备还原炉领域,同时子公司江苏九天在动力电池钢壳领域积极布局,今年业绩将迎来传统主业与新增业务的共振,持续强烈推荐。

投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为-1. 1%,跑输电力设备行业指数0.14个百分点。我们本周推荐投资组合如下,东方电热、科陆电子、国轩高科、星源材质、科达利各20%。

风险提示:新能源汽车产业发展低于预期,储能项目建设不达预期。

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